Migliori IPO 2022: Azioni su cui Investire da non Perdere

Le offerte pubbliche iniziali (IPO) più convenienti su cui investire previste per il 2021 vanno da un gioco EV sostenuto da Amazon a una popolare app per la consegna di generi alimentari al produttore di ciambelle con l'iconica luce rossa.

Il mercato dell'offerta pubblica iniziale (IPO) ha superato un fulmineo mercato ribassista nel 2020 per riprendersi a livelli mai visti dal boom delle dot-com. Ma c'è ancora una lunga lista di IPO imminenti per il 2021, poiché una serie di aziende prevede di sfruttare Wall Street per il capitale tanto necessario.

Alcuni dei punti salienti dell'IPO del 2021? A febbraio, le azioni dell'operatore di app di incontri guidate da donne Bumble ( BMBL ) sono aumentate di oltre il 60% al loro debutto pubblico. A marzo, la piattaforma di gioco online Roblox ( RBLX ) ha registrato un balzo del 54% nel primo giorno dopo la sua offerta. E ad aprile, il fornitore di formazione online Coursera ( COUR ) ha fissato un prezzo nella fascia alta della sua gamma e ha comunque concluso il suo primo giorno con un aumento del 36%.

Ciò segue le mostruose offerte della seconda metà del 2020 come l'operatore di database business-to-business ZoomInfo ( ZI ), la società di infrastrutture cloud Snowflake ( SNOW ) e l' offerta blockbuster di dicembre per Airbnb ( ABNB ).

Puoi ringraziare un rapido rally di ripresa e tassi di interesse estremamente bassi per aver ringiovanito il movimento e le negoziazioni di Wall Street. Ma ci sono altri fattori in gioco:

Il mega trend della trasformazione digitale continua a spingere più aziende nei mercati pubblici. Molte aziende si rendono conto che per rimanere competitive, devono adottare tecnologie moderne come il cloud computing, l'analisi e l'intelligenza artificiale, e questo significa un vivace mercato IPO del settore tecnologico nel 2021.

Inoltre, i mercati del capitale di rischio sono stati pieni di liquidità negli ultimi dieci anni. Hanno speso quei soldi investendo in migliaia di startup, il che ha permesso loro di scalare rapidamente. Il prossimo passo logico: l'IPO, che fornisce ancora più capitale ... e offre ai fondatori, ai dipendenti e alle VC un modo per incassare.

Grazie alle spinte di società di brokeraggio online come Robinhood, il trading di azioni è diventato gratuito (o molto più economico) per la maggior parte degli investitori. Ciò ha contribuito a stimolare un numero maggiore di giovani investitori alla ricerca di opportunità di crescita elevata, come le azioni IPO.

Alla luce di ciò, sembra una buona scommessa che lo slancio continuerà per le offerte pubbliche iniziali.

Qui, diamo uno sguardo ad alcune delle prossime IPO più attese per il 2021. In questo momento, quell'elenco include potenziali offerte di successo come le IPO di Instacart, Robinhood e Discord.

Migliori IPO 2022: Azioni su cui Investire da non Perdere

Le prossime aziende quotate in Borsa: le IPO 2022 da non perdere

Le migliori azioni da acquistare per il 2022

1. Joann

Tempistica prevista per l'IPO: aprile 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

Immigrati tedeschi fondarono il rivenditore di tessuti e artigianato Joann nel 1943. Il primo negozio fu aperto a Cleveland e l'attività crebbe rapidamente durante il boom del dopoguerra.

La società è stata quotata per la prima volta nel 1969, consentendo alla società di sfruttare le acquisizioni. Ma ha lasciato i mercati pubblici nel 2011, in una transazione da 1,6 miliardi di dollari che ha accumulato un debito sostanziale sul bilancio di Joann. Anche la grande recessione ha pesato pesantemente sull'attività.

Ma la società ha apportato alcuni miglioramenti mentre era di proprietà privata. Nel 2017, il CEO Wade Miquelon ha intrapreso un'importante trasformazione digitale dell'azienda, concentrandosi sulla creazione di una piattaforma omnicanale. Joann ha implementato Salesforce Commerce Cloud e ha creato le proprie app mobili. Di conseguenza, JOANN è stata in grado di accumulare un file di posta elettronica di oltre 16 milioni di clienti, consentendo un marketing più personalizzato. Vanta anche Creativebug, un servizio in abbonamento con circa 150.000 utenti mensili a pagamento.

Questi investimenti sono stati fondamentali per rafforzare la redditività e i flussi di cassa. Anche la crescita continua a ritmo sostenuto. Per le 39 settimane terminate il 31 ottobre 2020, le vendite di Joann sono aumentate del 24,3% a $ 1,92 miliardi. L'azienda è stata aiutata da COVID-19, che ha suscitato maggiore interesse per le attività domestiche. Joann ha anche ricevuto una spinta da Etsy ( ETSY ), che è diventato un fiorente mercato per gli artigiani per vendere le loro merci.

Data la recente forza del business e dei mercati, non sorprende che Joann si sia presentata in borsa. È probabile che un accordo venga concluso in aprile; la società prevede di quotare le sue azioni sul Nasdaq con il ticker JOAN.

2. Couchbase

Tempistica prevista per l'IPO: maggio 2021
Valutazione IPO stimata: $ 3 miliardi

Il mercato dei database ha subito innovazioni significative negli ultimi dieci anni. Ciò è dovuto in gran parte ai progressi nel cloud computing, alla crescita dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e all'emergere di nuovi approcci come NoSQL.

Couchbase , fondata nel 2011, fornisce soluzioni per il software di database open source Couchbase Server e Couchbase Lite ed è uno dei principali operatori di database di nuova generazione sul mercato. Genera oltre $ 100 milioni di ricavi all'anno e vanta clienti tra cui Cisco Systems ( CSCO ), Intuit ( INTU ) e PayPal Holdings ( PYPL ).

Negli ultimi anni, Couchbase ha investito nella sua piattaforma cloud, disponibile sui servizi Web Amazon di Amazon.com ( AMZN ) e Azure di Microsoft. Questo è stato un catalizzatore per la crescita.

Couchbase ha raccolto $ 105 milioni in finanziamenti di rischio nel maggio 2020. Gli investitori includevano GPI Capital, Accel, Sorenson Capital, North Bridge Venture Partners, Glynn Capital, Adams Street Partners e Mayfield. In tutto, ha raccolto $ 251 milioni dall'inizio.

La società ha recentemente depositato una IPO confidenziale e l'accordo sembra ricevere un'accoglienza calorosa. Wall Street ha avuto un forte appetito per le offerte di database, come dimostrano offerte come Snowflake ( SNOW ), che ha debuttato a settembre 2020 a $ 120 per azione e da allora è quasi raddoppiato.

3. The Fresh Market

Tempistica prevista per l'IPO: maggio 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

La catena di alimentari gourmet The Fresh Market sta facendo un altro tentativo nella vita del commercio in borsa.

Nel marzo 2016, The Fresh Market ha accettato un buyout in contanti di 1,36 miliardi di dollari dalla società di private equity Apollo Global. A quel tempo, il droghiere aveva problemi a competere con aziende come Whole Foods (ora detenuta da Amazon), Kroger ( KR ) e Publix.

In qualità di azienda privata, The Fresh Market si è concentrata sulla ristrutturazione delle sue operazioni, che attualmente si estendono su 159 sedi in 22 stati. Ciò ha dato i suoi frutti dopo un paio d'anni con un miglioramento delle sue prospettive di credito, anche se se l'impresa diventasse pubblica, lo farà con un livello di debito ancora alto.

E un anno fa, la società ha assunto un nuovo CEO, Jason Potter, l'ex capo di Sobeys con sede in Canada che vanta tre decenni di esperienza nel settore della drogheria ed è noto come tagliatore di costi.

L'IPO sembra essere poco più che un modo per Apollo di uscire dal suo investimento con un rendimento decente. La società ha depositato in via confidenziale a marzo un'eventuale IPO, che dovrebbe avvenire entro la fine del trimestre.

4. Instacart

Tempistica prevista per l'IPO: prima metà del 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

Nel 2010, il fondatore di Instacart Apoorva Mehta ha lasciato il suo incarico come SDE per l'ottimizzazione dell'adempimento su Amazon.com per trasferirsi a San Francisco e avviare la propria impresa. E si è imbattuto in molti dossi di velocità, provando 20 prodotti diversi senza alcun risultato.

Ma alla fine ha trovato qualcosa di promettente: una rete su richiesta per la consegna di generi alimentari e altri prodotti. Al centro c'era un'app che metteva in contatto gli appaltatori, che facevano la spesa, con i clienti.

La pandemia ha trasformato il 2020 in un punto di svolta per Instacart. L'emergere di COVID-19 ha spinto milioni di persone ad adottare servizi di consegna basati su app.

Instacart ha costruito un sofisticato sistema logistico, che prevede accordi con oltre 400 rivenditori su oltre 30.000 negozi. Quella rete si traduce in una copertura di circa l'80% delle famiglie statunitensi e del 70% in Canada.

Instacart è ancora stato impegnato a raccogliere fondi, incluso un round di $ 200 milioni da Valiant Peregrine Fund e D1 Capital Partners, a seguito di un aumento di $ 225 milioni a giugno guidato da DST Global e General Catalyst, con la partecipazione di D1. Ma il Financial Times ha riferito all'inizio di ottobre che la società stava consultando le banche in vista di una potenziale IPO, prevista per la prima metà del 2021.

Il round più recente di raccolta fondi ha valutato l'azienda a $ 39 miliardi, che è più del doppio di quello che era stato valutato in un round cinque mesi fa. Quindi, anche se non esiste una stima precisa sulla valutazione di un'offerta, l'IPO di Instacart dovrebbe essere una delle più grandi del 2021.

5. Krispy Kreme

Tempistica prevista per l'IPO: luglio 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

Il famoso produttore di ciambelle Krispy Kreme è diventato pubblico per la prima volta nel 2000, al culmine della mania delle dot-com. Le azioni sono state offerte a $ 21 per azione e hanno raggiunto quasi $ 80 entro l'estate.

Sebbene l'attività fosse stata fondata nel lontano 1937, aveva ancora molte opportunità di crescita e la società ha utilizzato i suoi fondi IPO per procedere a un'espansione aggressiva.

Pochi anni dopo, il mercato era saturo. Krispy Kreme ha subito uno scandalo contabile. Un affiliato interamente di proprietà ha dovuto presentare istanza di fallimento del Capitolo 11.

Mentre Krispy Kreme è riuscito a evitare il peggio e ha cambiato un po 'gli affari, alla fine ha ceduto ed è diventato privato nel 2016. JAB Beech, con sede in Germania, una società di investimento con una lunga storia di investimenti in ristoranti che includono Panera, Peet's Coffee, Caribou Coffee ed Einstein Noah Restaurant Group - ha acquistato l'azienda per $ 21 per azione, o una valutazione di $ 1,35 miliardi.

Ora, JAB Beech vuole rimandare Krispy Kreme nei mercati pubblici. L'azienda ha effettuato un deposito riservato con la SEC, il che implica che un accordo arriverà entro i prossimi due mesi.

6. ThoughtSpot

Tempistica prevista per l'IPO: autunno 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

Il fondatore di ThoughtSpot, Ajeet Singh, ha effettivamente contribuito a creare società da due miliardi di dollari.

Singh ha co-fondato la società di servizi e infrastrutture cloud Nutanix ( NTNX ), una società da circa 5 miliardi di dollari, nel 2009. Riteneva che il cloud computing sarebbe stato un mega trend e che le aziende avrebbero avuto bisogno di software per infrastrutture altamente scalabili (e lo era giusto). Nutanix alla fine è diventata pubblica nel settembre 2016.

Ma Singh non era in giro per quello. È partito nel 2012 per prendere di mira un'altra enorme tendenza tecnologica: analisi e intelligenza artificiale. Così Singh avrebbe fondato ThoughtSpot, la cui piattaforma consentiva alle organizzazioni di integrare una miriade di fonti di dati e di impostare dashboard sofisticati.

Il co-fondatore Amit Prakash ha una vasta esperienza nello spazio di analisi, incluso il tempo come leader nel team di ingegneri per l'attività AdSense di Google. In precedenza, è stato ingegnere fondatore di Microsoft Bing, dove ha contribuito a sviluppare gli algoritmi di page rank.

Il mercato dell'analisi ha visto molti accordi negli ultimi due anni. I punti salienti includono l' acquisizione di Tableau da 15,7 miliardi di dollari da parte di Salesforce.com ( CRM ) nell'estate 2019 e l' acquisizione di Looker da 2,6 miliardi di dollari di Alphabet ( GOOGL ) nello stesso arco di tempo.

Sebbene non ci siano stime certe su una possibile valutazione IPO di ThoughtSpot, il suo ultimo round di finanziamento è stato una serie E nell'agosto 2019 in cui ha raccolto $ 248 milioni a una valutazione di quasi $ 2 miliardi.

La tempistica prevista per un'IPO è l'autunno 2021.

7. Rivian

Tempistica prevista per l'IPO: fine 2021
Valutazione IPO stimata: $ 50 miliardi

Rivian , lanciato nel 2009, è uno dei pionieri del mercato dei veicoli elettrici autonomi (EV). Il fondatore Robert "RJ" Scaringe si è laureato al Massachusetts Institute of Technology con un dottorato in ingegneria meccanica e aveva una visione di rifare completamente il mercato automobilistico tradizionale.

Costruire la tecnologia non è stata un'impresa facile: Scaringe ha dovuto spendere somme considerevoli non solo in ricerca e sviluppo, ma anche in grandi impianti di produzione. I veicoli elettrici richiedono anche una rete di ricarica elettrica. Ma Rivian ha avuto l'aiuto di alcuni importanti sostenitori, tra cui Amazon.com e Ford ( F ).

L'azienda è arrivata al punto di commercializzazione. Nel 2021, Rivian prevede di iniziare la consegna dei suoi due veicoli di consumo: un pick-up (R1T) e un SUV (R1S). Inoltre, Amazon ha un ordine permanente per 100.000 furgoni commerciali.

Per questo aumento, Rivian ha recentemente raccolto 2,65 miliardi di dollari da investitori tra cui T. Rowe Price Associates, Fidelity Management, Amazon Climate Pledge Fund, Coatue e D1 Capital Partners. L'azienda ha raccolto un totale di 8 miliardi di dollari.

Tuttavia, questo dovrebbe essere l'ultimo round prima di un'IPO, prevista entro la fine dell'anno.

Ma sembra che questo sarà l'ultimo round prima di un'IPO, prevista per la fine dell'anno. Si stima che un accordo valga circa $ 50 miliardi.

8. Discord

Tempistica prevista per l'IPO: 2021
Valutazione IPO stimata: oltre $ 10 miliardi

Quando Jason Citron e Stanislav Vishnevsky creavano giochi online, avevano problemi di comunicazione in corso con i loro team di sviluppatori remoti. I sistemi di comunicazione che hanno valutato non avevano le funzionalità di cui avevano bisogno, quindi hanno fatto ciò che molti di noi non potevano fare:

Hanno costruito il proprio.

Il sistema risultante, Discord, che consentiva la messaggistica istantanea, le videochiamate e le chiamate vocali, era popolare tra le comunità di gioco su Twitch e Reddit nei primi giorni. Il sistema è stato rilasciato nel 2015; entro il 2018, Xbox di Microsoft ( MSFT ) aveva accettato di integrare la piattaforma con gli account Xbox Live.

Ma nel 2020 Discord ha annunciato uno sforzo concertato per espandersi oltre i giochi. Per aiutare in questo, la società ha raccolto $ 100 milioni alla fine dell'anno scorso a una valutazione di $ 7 miliardi.

La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto positivo sulla base di utenti di Discord. Gli utenti attivi mensili (MAU) sono raddoppiati nel 2020 a 140 milioni e i ricavi sono passati da $ 45 milioni a $ 130 milioni.

Più recentemente, Microsoft ha deciso di acquisire la società per almeno 10 miliardi di dollari. Ma l'affare è caduto a parte, in base a una Wall Street Journal rapporto . Diversi altri pretendenti hanno espresso interesse, anche se i nomi non sono stati divulgati.

Il passo successivo ora sembra essere un'IPO, anche se la pianificazione rimane nelle fasi iniziali e un accordo potrebbe non essere concluso fino alla fine dell'anno.

9. Robin Hood

Tempistica prevista: 2021
Valutazione IPO stimata: N / A

Robinhood è stata fondata nel 2013 con grande scetticismo. Avevamo davvero bisogno di un'altra intermediazione online in un mercato già affollato?

Forse non c'era spazio per un altro concorrente, come avrebbe dimostrato il successivo consolidamento nello spazio di intermediazione, ma c'era spazio per ulteriori innovazioni. Robinhood si è concentrato sullo sviluppo di un'app accattivante e facile da usare, la cui versione su iOS di Apple ( AAPL ) vanta attualmente un'impressionante classifica a 4,8 stelle.

Robinhood è stata anche iper-aggressiva con il suo modello di business, fornendo operazioni a zero commissioni e nessun minimo per i conti in contanti. Consente inoltre agli utenti di acquistare e vendere criptovalute.

La pandemia COVID-19 ha effettivamente avuto un grande impatto positivo sulla crescita. L'app ha scalato fino a 13 milioni di utenti nel 2020: un gran numero di persone è diventato più coinvolto nelle azioni quando ha visto l'opportunità di acquistare quello che alla fine è stato un grande calo in primavera. Aneddoticamente, molti utenti si sono registrati utilizzando i fondi dei loro primi controlli di stimolo.

L'IPO di Robinhood dovrebbe arrivare nel 2021 e potrebbe non essere senza drammi. La società è già stata sottoposta a controllo normativo e alla fine ha pagato $ 65 milioni per saldare le accuse della SEC di ingannare i clienti sui ricavi.

10. Databricks

Tempistica prevista per l'IPO: 2021
Valutazione IPO stimata: 28 miliardi di dollari

Poco più di dieci anni fa, un gruppo di studenti di informatica presso l'Università della California, Berkeley, ha creato Apache Spark, un sistema open source pensato per gestire i big data. La piattaforma ha ottenuto un'adozione massiccia insieme alle crescenti esigenze di utilizzare sistemi come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Alcuni anni dopo, quegli studenti avrebbero lanciato Databricks per commercializzare il software per le imprese. Nel corso degli anni, l'azienda ha accumulato una base di clienti di oltre 5.000, che include grandi aziende come CVS Health ( CVS ), Comcast ( CMCSA ), Condé Nast e Nationwide.

L'ultimo round di finanziamento di Databricks è avvenuto all'inizio di febbraio, quando l'azienda ha raccolto $ 1 miliardo, portando il suo importo totale raccolto dall'inizio a quasi $ 2 miliardi. Databricks è stato valutato a $ 28 miliardi e gli investitori includevano Franklin Templeton, Fidelity, Microsoft, Amazon Web Services e Salesforce Ventures.

Sebbene Databricks non abbia ancora depositato i suoi documenti IPO, la società sembra stia cercando un'IPO quest'anno.

11. Nextdoor

Tempistica prevista per l'IPO: 2021
Valutazione IPO stimata: da $ 4 miliardi a $ 5 miliardi

Nextdoor, fondata nel 2008, è un social network per il tuo quartiere. Sebbene il sito ti consenta di stabilire connessioni, è anche utile per inviare o ricevere consigli e segnalazioni, organizzare eventi e pubblicare avvisi. Puoi persino vendere oggetti sulla piattaforma.

Nextdoor, disponibile in 11 paesi in 268.000 quartieri, tra cui circa un quarto delle famiglie statunitensi, è stata fondata da diversi imprenditori della Silicon Valley che sono stati in grado di ottenere rapidamente il sostegno di imprese del calibro di Shasta Ventures e Benchmark.

Sarah Friar, in precedenza CFO di Square quando la società è diventata pubblica, è diventata CEO di Nextdoor alla fine del 2018. È stata anche dirigente presso Salesforce.com e analista software di punta presso Goldman Sachs ( GS ).

Nextdoor, che ha raccolto $ 470 milioni dalla sua fondazione, dovrebbe raggiungere i mercati nel 2021 con una valutazione compresa tra $ 4 miliardi e $ 5 miliardi.

12. Ascensus

Tempistica prevista per l'IPO: 2021
Valutazione IPO stimata: $ 3 miliardi

Ascensus è una delle società più antiche in questo elenco di imminenti IPO per il 2021, lanciata nel 1980 come The Barclay Group (da non confondere con Barclays) per fornire servizi per il mercato 401 (k). Ciò è avvenuto proprio mentre gli Stati Uniti stavano per compiere una massiccia transizione nella pianificazione della pensione, passando dalle pensioni alle opzioni auto-dirette.

Da allora Ascensus ha diversificato la propria attività, principalmente attraverso un'aggressiva strategia di fusione e acquisizione. Oltre a una fiorente attività 401 (k), Ascensus fornisce anche servizi per 529 fondi universitari e Health Savings Accounts (HSA) . La società afferma di avere più di 327 miliardi di dollari di asset in amministrazione, con più di 3.700 dipendenti e dispone di un'ampia distribuzione attraverso un'ampia rete di consulenti finanziari.

Recentemente, Ascensus ha investito nel miglioramento della sua tecnologia. Uno di questi esempi è stato il lancio di un sistema di vendita personalizzato per rappresentanti che automatizza il processo di proposta.

Ascensus ha già assunto banchieri di Wall Street - Barclays e Goldman Sachs - per mettere insieme i documenti di offerta. Si prevede che un accordo raggiungerà un valore di $ 3 miliardi e raggiungerà i mercati nel 2021.

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